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寶鈦股份成功低利率發行12億元公司債券
發布日期：2019-11-06 作者：金融辦公室 瀏覽數：5955 分享到：
近日，資本市場傳來捷報，寶雞鈦業股份有限公司2019年面向合格投資者成功公開發行12億元公司債券。債券平均發行利率4.1125%，創2017年以來10億元以上發行規模同信用級別公司債券發行利率最低。
本次債券主體評級AA，債項評級AAA，分兩個品種一次發行：品種一簡稱19寶鈦01，債券代碼155801，發行9億元，期限3+2年期（5年期，附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權 ），票面利率4.00%；品種二簡稱19寶鈦02，債券代碼155802，發行3億元，期限3+1+1年期（附第 3 年末和第 4 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權 ），票面利率4.45%。本次債券由陜西有色金屬控股集團有限責任公司提供全額不可撤銷連帶責任保證擔保，興業證券股份有限公司作為主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人 。
公司高度重視本次債券發行，積極組織協調，持續溝通聯絡推進、路演和推介，為寶鈦股份低利率發行債券奠定了良好的基礎。本次債券的成功發行，進一步優化了寶鈦股份債務結構，降低了資金運營成本，保障了寶鈦股份生產經營的順利進行。同時充分體現了投資者對寶鈦股份未來發展的良好預期以及對寶鈦品牌的認可，對公司圍繞“兩步走”戰略目標，深化改革，不斷完善創新融資模式，進一步與資本市場接軌，健全融資體系具有重要意義。
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